國(guó)內(nèi)電能表市場(chǎng)需求主要來自國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的電力企業(yè)的招標(biāo)采購(gòu)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)對(duì)供應(yīng)商設(shè)立了較高的準(zhǔn)入門檻，只有產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、具有相應(yīng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)規(guī)模及市場(chǎng)服務(wù)能力的企業(yè)才能成為合格供應(yīng)商。另一方面，為降低投標(biāo)人履約風(fēng)險(xiǎn)，電網(wǎng)招標(biāo)實(shí)行中標(biāo)總量限額控制，因而各企業(yè)中標(biāo)情況相對(duì)分散，從各電表企業(yè)歷次中標(biāo)情況來看，市場(chǎng)集中度不高。另外，目前電網(wǎng)公司對(duì)智能電表產(chǎn)品實(shí)施集中招標(biāo)采購(gòu)，引導(dǎo)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。但目前我國(guó)智能電表制造企業(yè)數(shù)量較多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
2012-2022年1-11月全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額
資料來源：國(guó)家能源局
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
智能電表是低壓配電臺(tái)區(qū)的智能化設(shè)備，位于用電側(cè)電力流與信息流的關(guān)口位置，是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的基石。
我國(guó)電能表發(fā)展主要經(jīng)歷了如下四個(gè)階段：
1990年起：普通電子式電表，即采用數(shù)字式計(jì)量從而代替機(jī)械式電表；
2005年起：預(yù)付費(fèi)電表，即增加了繼電器等元器件，實(shí)現(xiàn)預(yù)付費(fèi)后有條件供電功能；
2009年起：智能電表，即可與主站實(shí)現(xiàn)雙向通訊及數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋?br/>
2020年起：新一代智能電表，即非計(jì)量芯可獨(dú)立升級(jí)，各功能模塊靈活配置。
智能電表具備多功能、多費(fèi)率、預(yù)付費(fèi)、電能質(zhì)量分析、電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、電網(wǎng)負(fù)荷感知、通信與自動(dòng)抄表等諸多功能，成為電網(wǎng)運(yùn)行的核心用電側(cè)感知元件。區(qū)別于傳統(tǒng)電能表，智能電表在具備了最基本的用電量計(jì)量功能的基礎(chǔ)上，同時(shí)還滿足了雙向計(jì)量、階梯電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、峰谷電價(jià)、防竊電、信息儲(chǔ)存和處理等功能需求。產(chǎn)品功能的不斷升級(jí)，也對(duì)廠商提出了更高的要求：一方面要精通電路、結(jié)構(gòu)等硬件設(shè)計(jì)，另一方面要具備軟件開發(fā)能力，并具有精益生產(chǎn)的制造實(shí)力。
智能電表是智能電力數(shù)據(jù)采集的重要基礎(chǔ)設(shè)備，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用，屬于AMI系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率、促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2、智能電表市場(chǎng)的需求變動(dòng)情況
我國(guó)智能電表行業(yè)市場(chǎng)主要需求來自國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬網(wǎng)省公司的集中招標(biāo)采購(gòu)。其中國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋我國(guó)26個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），供電范圍占國(guó)土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋5個(gè)省區(qū)（廣東、海南、廣西、貴州、云南），并與中國(guó)香港、中國(guó)澳門地區(qū)以及東南亞國(guó)家的電網(wǎng)相聯(lián)，供電面積約100萬(wàn)平方公里，供電人口約2.54億人。
自“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃啟動(dòng)以來，我國(guó)智能電表招標(biāo)數(shù)量的變化基本可分為三個(gè)階段：
第一階段，2014年以前，隨著第一輪智能電表改造開始實(shí)施，智能電表的市場(chǎng)需求迅速上升，為智能電表行業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，這一階段的通信產(chǎn)品主要以窄帶電力線載波通信產(chǎn)品為主；
第二階段，2015年至2017年，隨著智能電表改造的進(jìn)行，國(guó)家電網(wǎng)智能電表的用戶覆蓋率全面提升，智能電表需求逐漸趨于飽和，智能電表招標(biāo)量開始逐年下降，并于2017年達(dá)到低谷，進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期；
第三階段，2018年以后，隨著“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃進(jìn)入引領(lǐng)提升階段，國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)新一輪改造，開始對(duì)寬帶電力線載波通信產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)，同時(shí)存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動(dòng)了智能電表市場(chǎng)需求的又一輪回升。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響減弱后招標(biāo)量又重新回升。
自2009年國(guó)家電網(wǎng)對(duì)智能電能表設(shè)備統(tǒng)一招標(biāo)以來，累計(jì)招標(biāo)金額1,567億元。南方電網(wǎng)方面，為按時(shí)完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南方電網(wǎng)在2016年至2017年持續(xù)推動(dòng)智能電表的招標(biāo)，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設(shè)，招標(biāo)總額有所下降。2019年起，同樣受存量電表更換影響，
需求回升，加之在上半年各網(wǎng)省獨(dú)立招標(biāo)后，南方電網(wǎng)于下半年又恢復(fù)并進(jìn)行了兩次總部集中招標(biāo)，使得當(dāng)年招標(biāo)總額大幅提升。2020年，受疫情影響電表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，招標(biāo)額再次下調(diào)，至2021年影響消除后又恢復(fù)至2018年以前水平?？梢?，近年來受招標(biāo)政策及外部環(huán)境影響，南方電網(wǎng)對(duì)智能電表的需求波動(dòng)幅度較大。但是，經(jīng)過多年的物資采購(gòu)實(shí)踐，南方電網(wǎng)已逐步形成了一套完善的管理、運(yùn)營(yíng)體系，在招標(biāo)政策未發(fā)生重大變化的情況下，未來南方電網(wǎng)的需求釋放將趨于平穩(wěn)。
3、智能電表產(chǎn)品的發(fā)展方向
基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級(jí)需求將成為智能電表市場(chǎng)未來擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力。2016年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設(shè)計(jì)方案》，借鑒IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，研究新一代智能電表技術(shù)。
2020年8月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了在設(shè)計(jì)上完全遵照IR46標(biāo)準(zhǔn)并采用模組化設(shè)計(jì)、下一代智能物聯(lián)表所適用的《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，并于同年開啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點(diǎn)。
國(guó)家電網(wǎng)目前招標(biāo)的2020版標(biāo)準(zhǔn)的智能電表在設(shè)計(jì)上已經(jīng)逐步向IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏，完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢(shì)。
未來，隨著符合IR46標(biāo)準(zhǔn)的新型智能電表技術(shù)規(guī)范的落地以及產(chǎn)品檢驗(yàn)和批量招標(biāo)工作的有序推進(jìn)，單位價(jià)值更高的智能物聯(lián)表的招標(biāo)占比將快速提升，我國(guó)智能電表的市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、行業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇
?。?）新型電力系統(tǒng)建設(shè)帶動(dòng)智能電表終端需求
2021年3月，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議指出，“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
2021年4月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家電網(wǎng)公司具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃》，規(guī)劃的設(shè)計(jì)思路緊密圍繞實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，規(guī)劃建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，一是堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為平臺(tái)，促進(jìn)多能互補(bǔ)，多元互動(dòng)，確保能源安全供應(yīng)，二是通過電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提升處理、應(yīng)用安全等能力，推動(dòng)智能電力向智慧電網(wǎng)升級(jí)。
2021年11月，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，南方電網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6,700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要感知設(shè)備，原有智能電表與采集系統(tǒng)難以滿足用戶側(cè)多元化互動(dòng)需求。新一代智能電表采用多芯模組化設(shè)計(jì)理念，包含計(jì)量、管理、時(shí)鐘、存儲(chǔ)等多個(gè)芯片，結(jié)構(gòu)上可實(shí)現(xiàn)模組插拔升級(jí)、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。新型電力系統(tǒng)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊市場(chǎng)空間。
（2）新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)智能電表的規(guī)模更換及單價(jià)提升
2020年以來，國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)陸續(xù)發(fā)布新版智能電表標(biāo)準(zhǔn)，向IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏，進(jìn)入新一代智能電表時(shí)代。新一代智能電表采用多芯模組化設(shè)計(jì)理念，包含計(jì)量、管理、時(shí)鐘、存儲(chǔ)等多個(gè)芯片，結(jié)構(gòu)上可實(shí)現(xiàn)模組插拔升級(jí)、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。
隨著國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)，有望推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)和存量電能表的大規(guī)模輪換。以國(guó)家電網(wǎng)為例，2021年度，國(guó)家電網(wǎng)電能表的招標(biāo)總量為6,674萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)28.19%；國(guó)家電網(wǎng)2021年第二批2級(jí)單相智能電表和1級(jí)三相智能電表均價(jià)分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）新標(biāo)準(zhǔn)智能電表助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)
作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要感知設(shè)備，原有智能電表與采集系統(tǒng)難以滿足用戶側(cè)多元化互動(dòng)需求。新一代智能電表采用多芯模組化設(shè)計(jì)理念，包含計(jì)量、管理、時(shí)鐘、存儲(chǔ)等多個(gè)芯片，結(jié)構(gòu)上可實(shí)現(xiàn)模組插拔升級(jí)、多元化配置，并搭載用電客戶狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、用電安全隱患分析、信息交互、節(jié)能及有序管理等功能。新型電力系統(tǒng)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊市場(chǎng)空間。
（2）國(guó)內(nèi)智能電表新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，推動(dòng)智能電表的規(guī)模更換及單價(jià)提升
國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施有望推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)和存量電能表的大規(guī)模輪換。以國(guó)家電網(wǎng)為例，2021年度，國(guó)家電網(wǎng)電能表的招標(biāo)總量為6,674.01萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)28.18%；國(guó)家電網(wǎng)2021年第二批2級(jí)單相智能電表和1級(jí)三相智能電表均價(jià)分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
?。?）智能電表的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛
隨著新一代智能電表的推出，以及通信技術(shù)的發(fā)展，智能電表的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)更加廣泛，除了國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)大量采購(gòu)以外，商業(yè)地產(chǎn)、市政建筑、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)、精密制造、交通基礎(chǔ)設(shè)施等各行業(yè)，都有一定的應(yīng)用。而且當(dāng)前的分布式電源、充電樁等熱點(diǎn)領(lǐng)域，都需要相關(guān)的智能電表技術(shù)支持。因此，未來國(guó)內(nèi)智能電表企業(yè)可以在智能工業(yè)用電、智能建筑用電、智能商業(yè)用電、智能居民用電等各種細(xì)分市場(chǎng)上向更專業(yè)、更經(jīng)濟(jì)的智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案的方向發(fā)展。
?。?）行業(yè)集中度有望提升
為降低投標(biāo)人履約風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)實(shí)行中標(biāo)總量限額控制，因而各企業(yè)中標(biāo)情況相對(duì)分散。
從國(guó)家電網(wǎng)智能電表2015年第2批招標(biāo)以來投標(biāo)企業(yè)及中標(biāo)企業(yè)變化情況看，投標(biāo)企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)，從2015年第2批投標(biāo)的118家下降到2021年第2批的99家，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量整體保持平穩(wěn)，2015年以來每批次中標(biāo)企業(yè)家數(shù)多數(shù)在50-60家之間。整體來看，目前國(guó)內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。新一代智能電表對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，部分研發(fā)能力弱、資金規(guī)模小的企業(yè)將會(huì)逐步退出智能電表市場(chǎng)，未來行業(yè)市場(chǎng)集中度預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提升。
?。?）出口訂單有望迎來增長(zhǎng)
近年來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源價(jià)格上漲、能源安全威脅和全球氣候變暖帶來的壓力都是促進(jìn)智能電力相關(guān)設(shè)備需求增長(zhǎng)的因素。各國(guó)智能電力建設(shè)推動(dòng)全球智能用電產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。在智能用電產(chǎn)品市場(chǎng)需求提升、以及我國(guó)“一帶一路”政策實(shí)施的背景下，我國(guó)智能電表產(chǎn)品的出口規(guī)模有望迎來較快增長(zhǎng)。
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